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Le premier semestre 2009 s'est achevé sur une dégradation des exportations horlogères suisses.

Alors que les résultats mensuels étaient déjà en nette baisse depuis le début de l'année, le mois de juin a enregistré un recul de 31,9% par rapport à juin 2008. Ce ralentissement n'a eu toutefois qu'un effet limité sur la variation cumulée depuis janvier. Après six mois, les exportations horlogères ont affiché une diminution de 26,4%, soit un taux relativement constant depuis plusieurs mois. Le premier semestre a vu les horlogers helvétiques exporter l'équivalent de 6,1 milliards de francs, soit 2,2 milliards de moins qu'en 2008.

Après cinq années de forte croissance, la branche a vu ses exportations ralentir, puis reculer à partir de fin 2008. Le niveau se situe actuellement au-dessous des résultats de 2006. La crise économique qui affecte la planète a provoqué une baisse généralisée de la demande, à laquelle l'horlogerie suisse n'a pas pu se soustraire. Les conséquences concernent tous les segments et particulièrement les fournisseurs. Si un effet de base plus favorable peut laisser supposer une amélioration au cours du deuxième semestre, le manque de visibilité et de confiance rend très difficile l'exercice de la prévision.

Les produits

Les exportations de montres-bracelets ont connu une forte diminution au cours du premier semestre. Leur valeur s'est établie à 5,7 milliards de francs, soit une baisse de 26,2% par rapport à janvier-juin 2008. Parallèlement, 9,6 millions de garde-temps ont quitté la Suisse, ce qui représente un recul de 3 millions d'unités (-23,7%). Toutes les matières ont été affectées, notamment l'acier, l'or et le bimétallique en valeur. Au niveau du nombre de pièces, ce sont les montres en acier qui ont pesé le plus lourd sur le total, en toute logique puisqu'elles représentent plus d'un garde-temps exporté sur deux.

Les montres mécaniques ont diminué dans les mêmes proportions que les produits électroniques. Les différents segments de prix ont fait preuve d'une moins grande homogénéité, mais ont tous réalisé des variations négatives durant le premier semestre. Après avoir résisté quelques mois, les garde-temps de plus de 3'000 francs (prix export) se sont également inscrits en nette baisse. Globalement, les montres-bracelets de plus de 500 francs ont connu les replis les plus marqués. Les produits entre 200 et 500 francs ont été moins touchés et ont limité leur baisse à environ 10%.

Les composants exportés par la Suisse ont aussi vu leur valeur diminuer nettement. Seuls les réveils, pendules et horloges ont affiché un résultat en hausse (+2,8%), mais avec un rôle limité sur le total puisque leur valeur s'est montée à 18,1 millions de francs. A l'importation, les principaux composants que sont les boîtes, les bracelets et les cadrans ont également enregistré une baisse d'un quart de leur valeur, en phase avec le ralentissement de l'activité suisse.

Les marchés

Au cours du premier semestre 2009, les quinze principaux marchés ont évolué comme suit (valeur totale en millions de francs et variation en % par rapport à 2008):

1. Hong Kong 1'022,3 -22,2%
2. Etats-Unis 673,3 -43,3%
3. France 471,6 -10,0%
4. Italie 456,0 -8,4%
5. Japon 395,1 -29,6%
6. Allemagne 376,2 -13,0%
7. Singapour 266,8 -30,3%
8. Chine 253,3 -36,4%
9. Royaume-Uni 253,3 -13,7%
10. Emirats Arabes Unis 224,5 -34,0%
11. Espagne 142,2 -38,8%
12. Corée (Sud) 106,8 +44,1%
13. Taïwan 102,5 -30,6%
14. Arabie saoudite 85,0 -28,9%
15. Thaïlande 76,8 -44,4%

Premier débouché des exportations horlogères suisses, Hong Kong a enregistré une baisse légèrement inférieure à la moyenne au cours du premier semestre. Les Etats-Unis ont continué d'afficher des taux négatifs, parmi les plus marqués du tableau. L'évolution s'est montrée plus mesurée vers les principaux marchés d'Europe. En effet, la France, l'Italie et l'Allemagne ont connu les plus faibles taux de recul du premier semestre. Le Royaume-Uni a suivi de près, en raison du cours favorable de la livre, tandis que l'Espagne n'a cessé de reculer fortement depuis près d'une année. En Asie, le Japon s'est maintenu dans les chiffres rouges depuis environ deux ans. Les autres débouchés importants que sont la Chine, Singapour et les Emirats arabes unis ont reculé de plus de 30% par rapport au premier semestre 2008. La Corée du Sud s'est distinguée comme la seule exception positive du tableau. La valeur des exportations horlogères suisses y a augmenté de 44,1%, confirmant une nette accélération de la croissance depuis une douzaine de mois.